華安證券柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺項目
招標(biāo)公告
安徽合普項目管理咨詢有限公司受華安證券股份有限公司的委托，現(xiàn)對“華安證券柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺項目”進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎符合條件的投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、項目概況：
1、招標(biāo)編號：AHHP-2016-034
2、項目名稱：華安證券柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺項目。
3、供貨地點：安徽省合肥市政務(wù)區(qū)華安證券股份有限公司。
4、采購人：華安證券股份有限公司。
5、采購類別：軟件采購。
6、包別劃分：1個包。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求：
1、投標(biāo)人資質(zhì)：(1)投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊（不含港、澳、臺地區(qū)）的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，注冊資本金不低于人民幣2000萬元人民幣（包含2000萬）（需提供營業(yè)執(zhí)照副本，如營業(yè)執(zhí)照未列明注冊資金的，需提供其他有效證明文件）；(2)投標(biāo)人具有雙軟企業(yè)資質(zhì),金融領(lǐng)域從事軟件開發(fā)、實施及服務(wù)的專業(yè)公司，經(jīng)營狀況良好，公司應(yīng)連續(xù)三年盈利，具有良好的商業(yè)信譽(yù)及完善的售后服務(wù)體系；(3)投標(biāo)人必須具有CMMI3級資質(zhì)證書，通過ISO 9001:2008，GB/T 19001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證；(4)投標(biāo)人2013年1月1日至投標(biāo)截止日沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、提供的產(chǎn)品沒有重大質(zhì)量問題及安全事故；(5)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；(6)投標(biāo)人不符合上述標(biāo)準(zhǔn)則可以被認(rèn)定無資格投標(biāo)。
2、資格審查方式：資格預(yù)審，招標(biāo)人組織資格預(yù)審小組對投標(biāo)人所提供的資格預(yù)審資料進(jìn)行預(yù)審，并向資格預(yù)審?fù)ㄟ^的潛在投標(biāo)人發(fā)出《符合招標(biāo)條件預(yù)審?fù)ㄖ獣冯娻]，只有收到《符合招標(biāo)條件預(yù)審?fù)ㄖ獣返耐稑?biāo)人才能購買招標(biāo)文件并參與投標(biāo)。
3、資格預(yù)審資料(掃描件)：營業(yè)執(zhí)照副本、雙軟企業(yè)資質(zhì)、CMMI3級資質(zhì)證書、ISO 9001:2008，GB/T 19001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證等。
4、資格預(yù)審時間：2016年5月20日
三、項目目標(biāo)及需求：
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項目目標(biāo)
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1、整合目前所有柜臺業(yè)務(wù)功能，滿足集約化管理需要，實現(xiàn)柜臺業(yè)務(wù)通柜受理集中辦理；
2、實現(xiàn)協(xié)議表單的電子化處理；
3、梳理、重構(gòu)目前營業(yè)部業(yè)務(wù)辦理流程，實現(xiàn)基于規(guī)則配置管理的業(yè)務(wù)封裝和組建；
4、統(tǒng)一的柜員管理、客戶歸屬關(guān)系管理和組織機(jī)構(gòu)管理。
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業(yè)務(wù)需求
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1、柜員統(tǒng)一登錄：柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺應(yīng)建立統(tǒng)一登陸系統(tǒng)，即操作員使用同一套用戶名和密碼登陸該業(yè)務(wù)系統(tǒng)即能完成所有的柜臺業(yè)務(wù)操作。
2、業(yè)務(wù)統(tǒng)一受理：柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺將覆蓋之前所有柜臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)受理功能，主要包括以下系統(tǒng)：集中交易柜臺、客戶賬戶管理系統(tǒng)、統(tǒng)一認(rèn)證平臺以及其他擴(kuò)展平臺。柜臺業(yè)務(wù)統(tǒng)一辦理平臺將逐步實現(xiàn)以下類型的業(yè)務(wù)受理：①賬戶類業(yè)務(wù)②交易類業(yè)務(wù)③股份類業(yè)務(wù)④資金類業(yè)務(wù)⑤代銷類業(yè)務(wù)⑥其他業(yè)務(wù)等。
3、業(yè)務(wù)流程管理：系統(tǒng)應(yīng)支持業(yè)務(wù)流程配置功能，能根據(jù)不同柜臺業(yè)務(wù)類型走不同的業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)路徑。流程環(huán)節(jié)支持按系統(tǒng)上角色或用戶進(jìn)行操作或?qū)徍�。流程�?jīng)最后一人操作或復(fù)核或?qū)徍撕笸瓿蓪崿F(xiàn)。流程各級參與人員能跟蹤與查詢流程進(jìn)度。業(yè)務(wù)流程管理支持以下功能：①排序功能：系統(tǒng)應(yīng)支持按業(yè)務(wù)優(yōu)先級別進(jìn)行排序②插隊功能：管理人員手工可手工調(diào)整優(yōu)先級以提前處理流程③流程回退功能：業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)允許業(yè)務(wù)操作人員將該業(yè)務(wù)流回退至待處理業(yè)務(wù)中，交由其他業(yè)務(wù)操作人員操作④主動認(rèn)領(lǐng)功能：支持業(yè)務(wù)操作人員主動發(fā)起對某筆業(yè)務(wù)的認(rèn)領(lǐng)功能⑤流程掛起功能：系統(tǒng)應(yīng)支持操作人員臨時掛起某個流程等待其他操作完成時再重啟流程⑥流程駁回功能：對于操作人員駁回的流程，重新發(fā)起后由原操作人員審核⑦基礎(chǔ)業(yè)務(wù)辦理提醒功能：系統(tǒng)能自動檢查客戶賬戶基本狀態(tài)，對于一些客戶狀態(tài)不正常需要辦理的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)及時提醒客戶辦理⑧業(yè)務(wù)組合辦理功能:系統(tǒng)能實現(xiàn)多項柜臺業(yè)務(wù)的整合，客戶一次業(yè)務(wù)流程申請可以辦理多項業(yè)務(wù)。
4、柜員、客戶、組織機(jī)構(gòu)管理：柜臺業(yè)務(wù)集中運(yùn)營平臺系統(tǒng)內(nèi)部的人員身份、客戶歸屬，組織機(jī)構(gòu)等基礎(chǔ)信息將獨(dú)立于原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，單獨(dú)管理。①柜員管理:目前各系統(tǒng)分散的用戶需要按照人員統(tǒng)一編號，并重新整理原先分散在各應(yīng)用系統(tǒng)的角色和權(quán)限管理②客戶歸屬關(guān)系管理:維護(hù)客戶與其所屬營業(yè)部的歸屬及管理關(guān)系，在客戶業(yè)務(wù)辦理時，自動判斷所屬營業(yè)部并根據(jù)歸屬及管理關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)③組織機(jī)構(gòu)管理:系統(tǒng)支持組織機(jī)構(gòu)層級管理、分類管理，并可方便的調(diào)整配置，同時客戶歸屬關(guān)系和流程配置也需要隨之調(diào)整。
5、查詢統(tǒng)計與業(yè)務(wù)日志①查詢統(tǒng)計:系統(tǒng)支持對所有業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢統(tǒng)計，支持按業(yè)務(wù)類型、時間段、業(yè)務(wù)處理結(jié)果、組織層級、單客戶等進(jìn)行查詢統(tǒng)計②業(yè)務(wù)日志:系統(tǒng)記錄每筆業(yè)務(wù)處理的類型、時間、操作人員、業(yè)務(wù)狀態(tài)、內(nèi)容、處理結(jié)果、以及業(yè)務(wù)發(fā)生前后的資料對比等信息，并可以靈活配置和查詢統(tǒng)計。
6、檔案資料：系統(tǒng)應(yīng)保留客戶業(yè)務(wù)辦理過程中的所有影像、協(xié)議和電子化簽名、以及視頻等客戶檔案資料，數(shù)據(jù)需通過調(diào)用影像系統(tǒng)服務(wù)接口保存至客戶檔案管理及客戶信息管理相應(yīng)系統(tǒng)中。
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技術(shù)需求
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1、穩(wěn)定性：確保所有業(yè)務(wù)均可穩(wěn)定運(yùn)行，不同類型、不同后臺系統(tǒng)的業(yè)務(wù)之間互不影響，單個業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障不會影響其他業(yè)務(wù)；
2、高安全性：確保客戶信息和資產(chǎn)安全，盡量避免對原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造；
3、正確性：所有的業(yè)務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)流程運(yùn)行正確無誤，保證客戶數(shù)據(jù)一致性；
4、靈活配置：各個業(yè)務(wù)和流程可以快速靈活組合，滿足不同的業(yè)務(wù)場景需求；根據(jù)業(yè)務(wù)要求，將來的系統(tǒng)改造只需要調(diào)整相應(yīng)的局部模塊；
5、可拓展性：系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)類型可隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷擴(kuò)展；業(yè)務(wù)總線的接口可隨著交互系統(tǒng)的增加而不斷拓展；
6、開放性：系統(tǒng)應(yīng)開放接口支持其他業(yè)務(wù)受理終端的請求接入和辦理；系統(tǒng)應(yīng)開放業(yè)務(wù)規(guī)則配置管理和流程配置管理功能便于管理人員自主調(diào)整；
7、源碼開發(fā)：系統(tǒng)提供除開發(fā)平臺源碼外的應(yīng)用級源代碼，能進(jìn)行自主二次開發(fā)。
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四、報名或領(lǐng)取招標(biāo)文件方式及時間：
1、報名時間：2016年05月11日--17日（上午09:00--下午17:00）
2、報名方式：電子郵件報名，報名時請?zhí)顚懲稑?biāo)報名表（后附），投標(biāo)人將報名表及資格預(yù)審資料掃描后制作成PDF文件發(fā)送到930565414＠qq.com郵箱(投標(biāo)時提供原件或加蓋公章復(fù)印件)。
3、領(lǐng)取方式：對資格預(yù)審?fù)ㄟ^的潛在投標(biāo)人，按投標(biāo)報名表載明郵箱發(fā)送電子版招標(biāo)文件
4、招標(biāo)文件價格：500元整（招標(biāo)文件售后不退）
五、聯(lián)系方式：
單位：安徽合普項目管理咨詢有限公司
地址：合肥市包河工業(yè)園區(qū)延安路1666號東2棟合普集團(tuán)
本項目聯(lián)系人：汪工
電話：13355600764
六、投標(biāo)報名表：
投 標(biāo) 報 名 表
日期： 年 月 日
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招標(biāo)文件編號
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項目名稱
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參與投標(biāo)
單位全稱
（加蓋公章）
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（備注：所填寫的單位名稱須為單位全稱，與參加投標(biāo)的單位名稱完全一致方為有效。）
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聯(lián)系人
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單位電話
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聯(lián)系人手機(jī)
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聯(lián)系人郵箱
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單位傳真
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單位地址
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（請?zhí)顚懲暾敿?xì)信息）
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注：以上所填寫的單位信息將作為我公司招標(biāo)的檔案歸檔，填寫后的資料一律不得更改。請各投標(biāo)單位報名者在填寫時對所填寫資料的真實性、合法性、完整性負(fù)責(zé)，若有虛假、舞弊現(xiàn)象，所造成的責(zé)任和后果自負(fù)。
安徽合普項目管理咨詢有限公司
2016年5月10日
