關于對《全過程工程咨詢服務內容清單》（征求意見稿）征求意見的通知
各市工程造價管理機構、各有關單位：
為建立山東省全過程工程咨詢服務標準體系，引導我省造價咨詢企業(yè)提升全過程工程咨詢服務能力，規(guī)范造價咨詢企業(yè)及其從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為，山東省工程建設標準造價中心組織編寫了《全過程工程咨詢服務內容清單》（征求意見稿），現(xiàn)向社會廣泛征求意見。
請各市工程造價管理機構組織匯總有關單位意見，并將意見電子版于10月17日前發(fā)送到電子郵箱[email protected]。
聯(lián)系人：王曉光，聯(lián)系電話：0531-87087055。
附件 《全過程工程咨詢服務內容清單》（征求意見稿）.docx
山東省工程建設標準造價中心
2021年10月8日
全過程工程咨詢服務內容清單
（征求意見稿）
1 總 則
1.0.1 為統(tǒng)一全過程工程咨詢服務標準，引導建設工程造價咨詢企業(yè)提升全過程工程咨詢服務能力、推動全過程工程咨詢服務落實落地，特制定全過程工程咨詢服務清單（以下簡稱“本清單”）。
1.0.2 本清單適用于建設工程造價咨詢企業(yè)在項目各階段（投資決策階段、勘察設計階段、招標采購階段、工程施工階段、竣工驗收階段、運行維護階段）開展咨詢服務時的服務內容、服務質量的規(guī)范化管理。
1.0.3 本清單編制依據(jù)
《國務院辦公廳關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19號）
《國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設部關于推進全過程工程咨詢服務發(fā)展的指導意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號）
《住房城鄉(xiāng)建設部關于開展全過程工程咨詢試點工作的通知》（建市〔2017〕101號）
《山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 山東省發(fā)展和改革委員會關于在房屋建筑和市政工程領域加快推行全過程工程咨詢服務的指導意見》（魯建建管字〔2019〕19號）
《關于在房屋建筑和市政工程中推行施工過程結算的指導意見（試行）》（魯建標字〔2020〕19號）
其他有關規(guī)范標準和規(guī)范性文件。
1.0.4 服務質量
符合全過程工程咨詢服務合同的約定；
符合相關規(guī)范要求：
《建設工程造價咨詢規(guī)范》（GB／T 51095-2015）
《建設工程造價咨詢服務規(guī)范》（DB37／T 5130-2018）
《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB 50500-2013）
《建設工程項目管理規(guī)范》（GB/T 50326-2017）
《建設工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T 50328-2014[2019年局部修訂]）
符合國家現(xiàn)行相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
2 術 語
2.0.1 全過程工程咨詢
在委托人授權范圍內采用多種服務方式組合，為建設項目決策、實施和運維管理持續(xù)提供局部或整體的解決方案的智力服務活動。
2.0.2 全過程工程咨詢企業(yè)
具備相應的全過程工程咨詢服務能力，承擔建設項目全過程工程咨詢服務的造價咨詢機構，可以是獨立咨詢機構或聯(lián)合體。
2.0.3 建設單位
建設工程項目的投資主體或投資人，與承擔全過程工程咨詢服務任務的咨詢機構簽訂咨詢合同的當事人及取得該當事人資格的合法繼承人。對該工程擁有產權的建設單位也稱業(yè)主單位，主要履行提出建設規(guī)劃、提供建設用地和建設資金的責任。
2.0.4 專業(yè)咨詢
全過程工程咨詢服務中所提供的投資、勘察、設計、造價、招標代理、監(jiān)理、運行維護等專項業(yè)務的咨詢工作。
2.0.5 全過程工程咨詢項目負責人
具備相應資格和能力，由全過程工程咨詢企業(yè)委派，在授權范圍內全面負責履行全過程工程咨詢服務合同、主持全過程工程咨詢服務工作的人員。
2.0.6 專業(yè)咨詢負責人
具備相應資格和能力，在全過程工程咨詢項目負責人的組織和領導下，組織協(xié)調全過程工程咨詢服務中的專業(yè)咨詢服務工作的人員。
2.0.7 專業(yè)咨詢工程師
具備相應資格和能力，在專業(yè)咨詢負責人的組織和領導下，承擔全過程工程咨詢服務中的專業(yè)咨詢服務工作的人員。
3 基本規(guī)定
3.1 一般規(guī)定
3.1.1 全過程工程咨詢企業(yè)應獨立、科學、公正地開展全過程工程咨詢服務活動。
3.1.2 全過程工程咨詢企業(yè)應與建設單位以書面形式訂立全過程工程咨詢合同，合同中應明確服務的范圍、內容、期限和酬金、咨詢成果形式，以及雙方權利義務、變更程序、違約責任等條款。
3.1.3 全過程工程咨詢企業(yè)提供勘察、設計、監(jiān)理等服務時，應當具有與工程規(guī)模及委托內容相適應的資質條件。
3.1.4 全過程工程咨詢企業(yè)應按照合同要求，切實履行合同約定的各項義務，承擔相應責任，對咨詢服務成果的真實性、有效性負責。
3.1.5 全過程工程咨詢企業(yè)應遵循策劃、實施、檢查、處置的動態(tài)管理原則，確定服務管理流程，建立服務管理制度，實施服務系統(tǒng)的管理與控制，持續(xù)改進管理績效，確保實現(xiàn)全過程工程咨詢服務管理目標。
3.1.6 全過程工程咨詢企業(yè)、全過程工程咨詢項目負責人、專業(yè)咨詢負責人及專業(yè)咨詢工程師，不得與本項目的施工單位、材料設備供應商之間有任何利益關系。
3.2 服務范圍和內容
3.2.1 全過程工程咨詢的服務范圍可包含投資決策、勘察設計、招標采購、工程施工、竣工驗收、運行維護六個階段。
3.2.2 全過程工程咨詢服務內容可創(chuàng)新咨詢服務組織實施方式，大力發(fā)展以市場需求為導向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務模式，可包含統(tǒng)籌協(xié)調管理和專業(yè)咨詢服務。
1 統(tǒng)籌協(xié)調管理的內容，可包含策劃管理、報批報建、勘察管理、設計協(xié)調管理、投資管理、招標采購管理、合同管理、進度管理、組織協(xié)調管理、安全生產和綠色施工、數(shù)字化管理、風險管理、竣工驗收管理、后評價與運行維護等方面的管理服務；
2 專業(yè)咨詢的內容，可包含投資決策咨詢、勘察設計咨詢、招標采購咨詢、造價咨詢、工程監(jiān)理、運維咨詢、數(shù)字建造咨詢和其他專業(yè)咨詢等內容。
3.3 組織形式
3.3.1 全過程工程咨詢服務應當由一家具有綜合能力的咨詢企業(yè)實施，也可由多家具有投資咨詢、勘察、設計、招標代理、工程監(jiān)理、造價咨詢、項目管理等不同能力的咨詢企業(yè)聯(lián)合實施。由多家咨詢企業(yè)聯(lián)合實施的，應當明確牽頭企業(yè)及各企業(yè)的權利、義務和責任。
3.3.2 全過程工程咨詢企業(yè)應根據(jù)建設項目的特點、規(guī)模、技術復雜程度、環(huán)境等因素，根據(jù)全過程工程咨詢服務內容，書面授權全過程工程咨詢項目負責人、各專業(yè)咨詢負責人以及專業(yè)咨詢工程師，做到專業(yè)齊全，數(shù)量滿足咨詢業(yè)務的需求。
3.4 管理策劃
3.4.1 全過程工程咨詢企業(yè)應根據(jù)全過程工程咨詢服務合同的要求，進行全過程工程咨詢服務管理策劃。
3.4.2 全過程工程咨詢服務管理策劃文件應報送建設單位審定，當實際情況或條件發(fā)生重大變化時，全過程工程咨詢服務策劃文件應按要求修改和完善，重新履行審批手續(xù)，并在全過程工程咨詢企業(yè)內部進行交底并形成交底記錄。
3.4.3 全過程工程咨詢服務管理策劃宜包含全過程工程咨詢服務工作大綱和專業(yè)咨詢實施方案兩部分內容。
3.4.4 全過程工程咨詢服務工作大綱，用以指導全過程工程咨詢服務工作的開展，宜包含下列內容：
1 項目概況；
2 服務范圍和內容；
3 管理目標；
4 工作任務分解；
5 項目總控計劃（包含但不限于項目總體進度計劃、項目目標成本、項目質量計劃等）；
6 組織模式；
7 管理制度規(guī)劃及發(fā)布（包含但不限于協(xié)調管理、進度管理、成本管控、招標采購管理、合同管理、質量管理、安全管理、技術管理、檔案管理、風險管理等）；
8 投資決策階段、勘察設計階段、招標采購階段、工程施工階段、竣工驗收階段、運維管理階段咨詢服務方案；
9 全過程工程咨詢服務的數(shù)字化管理。
3.4.5 專業(yè)咨詢實施方案，用以指導特定的專業(yè)咨詢工作，宜包含下列內容：
1 服務范圍和內容；
2 工作目標；
3 編制依據(jù)；
4 專項控制計劃；
5 工作流程；
6 組織方案；
7 重點、難點及薄弱環(huán)節(jié)分析；
8 服務措施。
4 投資決策階段
4.1 基本要求
全過程工程咨詢單位應按照全過程工程咨詢服務合同的要求，結合當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展需要，與建設單位充分溝通并進行市場調查，為建設單位提供投融資策劃、項目建議書編制管理、項目可行性論證、投資估算、建設方案經(jīng)濟比選等咨詢服務，協(xié)助建設單位確立投資目標和建設目標。
4.2 投融資策劃報告編制
4.2.1 服務內容
1 項目建設目標、組織模式策劃；
2 對環(huán)境進行綜合考察和市場調研分析；
3 對可能遇到的潛在投資風險進行分析；
4 投資匡算編制及主要經(jīng)濟指標分析；
5 確定項目投融資方案；
6 制定項目投資控制策略；
7 對項目進行財務評價、收益測算。
4.2.2 服務成果
《項目投融資策劃報告》
4.2.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 合理確定項目總投資額；
3 融資方案能夠滿足項目實際需求，切實可行；
4 滿足項目咨詢合同的相關要求。
4.3 前期專項報告組織編制
4.3.1 服務內容
1 列明通用專項報告清單，主要包括項目建議書、可行性研究報告、節(jié)能評估報告、環(huán)境影響評價報告、社會穩(wěn)定風險分析報告、社會穩(wěn)定風險評估報告、生產建設項目水土保持方案、防洪評價報告、水資源論證報告、建設工程文物影響評價報告、地質災害危險性評估報告、壓覆礦產資源評估報告、地震安全性評價報告、項目交通影響評價報告、土壤污染物調查報告、使用林地可行性報告、安全預評價報告、職業(yè)病危害預評價報告等；
2 針對項目的具體情況，確定需編制的報告類型，編寫報告清單；
3 組織進行報告的編制或委托具有專項咨詢資質的編制單位；
4 制定各專項報告的編制計劃，并落實計劃執(zhí)行情況；
5 審核各專項報告編制費用的合理性，并計入工程建設其他費用中；
6 督促并落實最終工作成果的交付、審核各專項報告成果文件；
4.3.2 服務成果
《專項報告清單》、《專項報告編制工作計劃》、《專項報告審核意見》、各專項報告。
4.3.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 深度及質量滿足主管部門審批要求；
3 滿足項目咨詢合同的相關要求。
4.4 投資估算編制或審核
4.4.1 服務內容
1 收集及熟悉擬建項目及類似項目的相關資料；
2 了解擬建項目周邊市政配套條件、地形地貌、地質條件；
3 落實擬建項目質量目標、綠建目標、產業(yè)化政策、裝配率要求；
4 落實冷熱源方案、空調系統(tǒng)形式、智能化系統(tǒng)要求、外立面及內部裝飾建設標準；
5 落實建設用地的性質，出讓、轉讓、劃撥，根據(jù)不同情況，確定土地費用；
6 落實前期工程費用中的專項咨詢等報告的編制費用，參照建設項目所在地收費標準或建設單位提供的合同或協(xié)議，計入工程建設其他費用；
7 勘察設計費參考有關文件、結合市場價或按實際發(fā)生額計入工程建設其他費用；
8 城市基礎設施配套費、人防易地建設費、供電配套費、高可靠性供電費、住宅小區(qū)紅線內供水、供氣、供熱配套費等按當?shù)厥召M文件或按實際發(fā)生據(jù)實計入項目配套建設費，應注意城市基礎設施配套費、人防易地建設費等的減免政策相關規(guī)定；
9 建設單位管理費、項目管理費、代建費、工程監(jiān)理費、造價咨詢費、招標代理費等應參照建設項目所在地收費標準或建設單位提供的合同或協(xié)議計入項目建設管理費；
10 與未來生產經(jīng)營有關的生產準備及開辦費、聯(lián)合試運轉費、與項目相關的其他費用；
11 根據(jù)項目總投資及自有資金額度計算貸款總金額，依據(jù)建設期內年度資金使用計劃、不同來源貸款金額及利率計算建設期利息；
12 預備費應以建設項目的工程費用和工程建設其他費用之和為基數(shù)，根據(jù)設計深度選取一定比例進行估算；
13 生產經(jīng)營性項目流動資金可按分項詳細估算法、擴大指標估算法進行估算，鋪底流動資金一般按流動資金的30%計算計入項目總投資估算；
14 如咨詢服務為審核投資估算，審核要點應同以上編制內容。
4.4.2 服務成果
《項目投資估算》或《投資估算審核意見》
4.4.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 在相同口徑下，投資估算的綜合誤差率應小于10%；
3 滿足主管部門深度要求；
4 滿足項目咨詢合同的相關要求；
5 投資估算精度應能滿足控制初步設計概算的要求。
4.5 建設方案經(jīng)濟比選
4.5.1 服務內容
1 收集項目前期勘察報告、建設方案等相關資料；
2 與設計單位、建設單位進行對接，溝通測算需求；
3 對不同的總體設計方案進行測算及對比分析；
4 對不同的專項設計方案進行測算及對比分析；
5 對項目擬采用新材料、設備進行測算及對比分析；
6 對項目擬采用的新技術進行費用測算及對比分析；
7 根據(jù)設計多方案經(jīng)濟評價、類似項目的技術經(jīng)濟指標，編寫優(yōu)化設計費用比選咨詢報告，提出優(yōu)化設計方案的建議；
8 及時整理、歸檔、保存建設方案技術經(jīng)濟多方案比選與優(yōu)化文件。
4.5.2 服務成果
《方案比選費用測算報告》
4.5.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足技術先進、經(jīng)濟合理要求；
3 滿足項目咨詢合同的相關要求。
4.6 總投資控制計劃編制
4.6.1 服務內容
1 協(xié)助建設單位確定項目總投資控制目標；
2 按工程費用、工程建設其他費、預備費、建設期利息分解總投資控制目標；
3 按單項工程、單位工程、分部工程分解工程費用；
4 按土地費、技術咨詢費、配套費、建設管理費及各自組成明細分解工程建設其他費；
5 按建設期內年度產值比例及變更簽證控制率分解預備費；
6 按建設期內貸款額度比例分解建設期利息。
4.6.2 服務成果
《項目總投資控制計劃》
4.6.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足投資控制的使用要求；
3 滿足項目咨詢合同的相關要求。
4.7 總資金使用計劃編制
4.7.1 服務內容
1 收集項目整體進度計劃；
2 收集項目整體采購計劃；
3 落實項目資金情況和資金來源；
4 已發(fā)生的費用據(jù)實計入，未發(fā)生的按總投資控制價中的數(shù)據(jù)根據(jù)整體進度和整體采購計劃，合理分配月度資金；
5 根據(jù)建設周期，按月度編制總資金使用計劃；
6 總資金使用計劃與總投資控制計劃、總投資金額一致。
4.7.2 服務成果
《項目總資金使用計劃》
4.7.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足投資控制的使用要求。
4.8 報批報建咨詢服務
4.8.1 服務內容
1 針對項目特點，確定項目立項類別（審批類、核準類或備案類）；
2 編制報建咨詢策劃方案；
3 報批可行性研究報告等前期專項咨詢報告，組織相關單位參加評審，協(xié)助完成以上咨詢報告的批復；
4 辦理招標方案核準；
5 辦理建設用地規(guī)劃許可證；
6 辦理土地不動產權證。
4.8.2 服務成果
《項目立項文件》、《專項報告批復文件》、《招標方案核準意見》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《土地不動產權證》
4.8.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
4.9 BIM咨詢服務
4.9.1 服務內容
1 編制BIM技術應用總體策劃方案，確定本項目的BIM技術應用總體目標和實施遠景；
2 現(xiàn)狀地形三維數(shù)字化模型構建與分析；
3 規(guī)劃條件三維數(shù)字化分析；
4 規(guī)劃方案三維數(shù)字化分析；
5 道路交通方案輔助分析；
6 市政配套基礎設施分析；
7 重要空間效果數(shù)字技術模擬演示
8 編制數(shù)字城市設計策劃報告；
9 本階段BIM應用效果評價；
10 其他數(shù)字化建造技術在項目決策階段的應用分析。
4.9.2 服務成果
《BIM總體策劃方案》、《現(xiàn)狀地形分析報告及模型》、《規(guī)劃條件分析報告及模型》、《規(guī)劃方案分析報告及模型》、《道路交通方案分析報告及模型》、《數(shù)字城市設計策劃報告》
4.9.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
5 勘察設計階段
5.1 基本要求
項目立項通過相關行政主管部門批復后，可組織開展勘察設計階段的咨詢服務工作。組織確定滿足資質條件的勘察設計單位完成勘察設計任務，并出具符合國家、地方及行業(yè)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定要求的文件或報告。制訂勘察設計階段的組織架構、明確管理職責與分工、參與制定項目的勘察設計階段管理制度，確定項目勘察設計階段的工作流程，配備相應資源，并組織實施。
5.2 勘察報告編制及審查
5.2.1 服務內容
1 組織編制工程勘察任務書，審定工程勘察工作計劃；
2 組織工程勘察部門開展工作或確定工程勘察單位；
3 審查巖土工程勘察方案；
4 監(jiān)督和管理工程勘察工作，對勘察作業(yè)進行現(xiàn)場跟蹤，確認勘察工作量；
5 復核工程勘察成果，協(xié)調處理勘察成果的修改；
6 簽發(fā)補勘通知書；
7 協(xié)助建設單位將工程勘察文件報送施工圖審查機構審查；
8 及時跟進工程勘察文件審查結果，取得工程勘察文件審查合格書；
9 協(xié)助建設單位組織工程勘察技術交底、組織驗槽、基礎驗收、竣工驗收等工作；
10 工程項目完成后，檢查工程勘察單位技術檔案管理情況，監(jiān)督工程勘察單位及時歸檔保存原始資料。
5.2.2 服務成果
《巖土工程勘察任務書》、《工程勘察報告》、《工程勘察文件審查合格書》
5.2.3 服務質量
1 符合《巖土工程勘察規(guī)范》等相關勘察標準、規(guī)范和規(guī)程；
2 滿足設計深度的要求。
5.3 方案設計文件編制及審查
5.3.1 服務內容
1 收集整理方案設計需要的前期資料，包含選址及環(huán)境評價報告、用地紅線圖、原始地形圖、相應區(qū)域城市規(guī)劃圖、水文地質等基礎資料、項目的可行性研究報告、有關行政主管部門對立項報告的批文、合同或協(xié)議書等；
2 組織編制方案設計任務書；
3 根據(jù)進度要求督促設計單位按要求完成方案設計文件編制，參與對方案設計文件的審核工作；
4 依據(jù)方案設計編制完成投資估算；
5 協(xié)助建設單位將方案設計文件報送建設行政主管部門審查；
6 配合審查部門組織專家對方案設計文件及投資估算進行評審、審查；
7 督促設計單位在規(guī)定時間內歸總專家意見并完成方案設計及投資估算修改與優(yōu)化；
8 協(xié)助確定最終的方案設計，完成項目方案設計及投資估算的批復。
5.3.2 服務成果
《方案設計任務書》、《方案設計和投資估算文件》、《方案設計和投資估算的批復文件》
5.3.3 服務質量
1 方案設計應滿足建設單位的需求和編制初步設計文件的需要；
2 方案設計成果文件的內容、深度等應符合現(xiàn)行的《建設工程設計文件編制深度規(guī)定》；
3 方案設計符合《工程建設標準強制性條文》和其他有關規(guī)定。
5.4 初步設計文件編制及審查
5.4.1 服務內容
1 組織編制初步設計任務書；
2 督促設計單位按要求完成初步設計文件編制；
3 協(xié)調各專業(yè)初步設計文件的編制工作；
4 對完成的初步設計文件進行初步審查，初步設計應符合已審定批復的方案設計內容；
5 協(xié)助建設單位將編制的初步設計文件報送投資主管部門或者有關的行政主管部門審查；
6 配合審查部門組織專家及有關的行政主管部門進行初步設計文件審查與初步設計方案的優(yōu)化；
7 匯總并按照專家審查評審意見，督促并落實完成最終初步設計工作成果文件；
8 協(xié)助完成項目初步設計文件的批復；
9 及時整理歸檔保存初步設計編制及批復文件。
5.4.2 服務成果
《初步設計文件》、《初步設計和概算的批復文件》
5.4.3 服務質量
1 初步設計文件，應滿足編制施工圖設計文件的需要；
2 設計深度符合《建設工程設計文件編制深度規(guī)定》；
3 符合項目立項批復的建設規(guī)模、建設功能、建設標準的相關要求。
5.5 初步設計概算編制及審查
5.5.1 服務內容
1 收集經(jīng)批準的建設項目立項報告的批復、建設項目可行性研究報告及有關合同、協(xié)議等資料；
2 收集類似建設項目的概預算價格和技術經(jīng)濟指標等；
3 收集并熟悉工程勘察文件及能滿足編制要求的初步設計圖紙、文字說明和工藝及主要設備；
4 擬定或收集常規(guī)的施工組織設計，確定列出擬采取的專項施工措施項目，按照概算定額或根據(jù)類似工程項目專項措施費的比重確定專項措施項目費；
5 了解擬建項目所在地自然條件、施工條件和社會條件等；
6 落實建設項目資金籌措方式；
7 熟悉建設工程概算定額、概算費用編制規(guī)定及其相關的規(guī)定；
8 落實項目所在地同期的人工、材料、機械臺班市場價格，以及設備供應方式及供應價格；
9 編制的初步設計概算，建設項目總投資應由建設投資、建設期利息、鋪底流動資金組成。
10 落實建設用地的性質（出讓、轉讓、劃撥）及所需付出的土地征用費用、土地使用補償費、拆除拆遷費等建設用地的費用，均應符合國家、省、市政府的現(xiàn)行規(guī)定；
11 落實工程技術咨詢中的工程勘察設計及相關的技術咨詢項目的編制、評審、審查的費用。應參照建設項目所在地收費規(guī)定標準并參考市場價或建設單位提供的合同或協(xié)議及其他技術經(jīng)濟資料計入；
12 項目配套設施建設費中的城市基礎設施費、市政公用、社會公益等配套設施建設費，應按照建設項目所在地收費規(guī)定標準或按實際發(fā)生費用據(jù)實計入；
13 項目建設管理費應參照建設項目相關的收費規(guī)定標準并參考市場價或建設單位提供的合同、協(xié)議計入；
14 計入與未來生產經(jīng)營有關的生產準備及開辦費、聯(lián)合試運轉費、與項目相關的其他費用；
15 根據(jù)項目總投資及自有資金額度計算貸款總金額，依據(jù)建設期內年度資金使用計劃、不同資金來源貸款金額及利率計算建設期貸款利息；
16 預備費應以建設項目的工程費用和工程建設其他費用之和為基數(shù)，根據(jù)設計深度選取一定比例進行估算；
17 生產經(jīng)營性項目鋪底流動資金可按分項詳細估算法、擴大指標估算法進行估算，鋪底流動資金一般按流動資金的30%計算計入建設項目總概算；
18 依據(jù)經(jīng)審查后初步設計文件及相關的要求編制或評審初步設計概算；
19 將編制的初步設計概算協(xié)助建設單位報送投資主管部門或者有關的行政主管部門審查；
20 配合審查部門組織專家及相關部門對初步設計概算進行評審、審查。根據(jù)專家評審意見，對接、修改、完善，完成經(jīng)評審、審查的初步設計概算文件；
21 協(xié)助完成項目初步設計概算的批復；
22 根據(jù)批復的初步設計概算調整總投資計劃；
23 及時整理、歸檔、保存初步設計概算及批復文件。
5.5.2 服務成果
《建設項目概算文件》、《初步設計及初步設計概算的批復文件》
5.5.3 服務質量
1 符合建設工程概算定額及概算費用編制規(guī)定；
2 批復的初步設計概算不超過立項批復的投資估算。批復的設計概算是建設項目投資的最高限額；
3 經(jīng)審查批復的初步設計概算是控制編制施工圖預算、施工招標控制價的限額。
5.6 初步設計方案技術經(jīng)濟多方案比選與優(yōu)化
5.6.1 服務內容
1 根據(jù)建設項目建設場址的廠（場）區(qū)總平面布置、建筑（構筑物）、結構、工藝、裝飾裝修等選擇不同方案的費用測算及對比分析；
2 主要材料設備選型不同費用測算及對比分析；
3 采用新技術的費用測算及對比分析；
4 選擇優(yōu)質優(yōu)價、合理工期費用測算及對比分析；
5 根據(jù)初步設計多方案經(jīng)濟評價、類似項目的技術經(jīng)濟指標，編寫優(yōu)化設計費用比選咨詢報告，提出優(yōu)化設計方案的建議；
6 協(xié)助確定優(yōu)化后的初步設計方案；
7 及時整理、歸檔、保存初步設計方案技術經(jīng)濟多方案比選與優(yōu)化文件。
5.6.2 服務成果
《優(yōu)化初步設計的方案經(jīng)濟合理性比選報告》
5.6.3 服務質量
1 滿足技術先進、經(jīng)濟合理要求；
2 項目的建設規(guī)模、建設功能、建設標準、工程投資等符合批復的項目立項文件或可行性研究報告的相關要求。
5.7 施工圖設計及審查
5.7.1 服務內容
1 組織編制施工圖設計任務書；
2 協(xié)助對接各相關部門取得設計相關依據(jù)性文件；
3 組織技術會議，出具會議紀要；
4 協(xié)調各個專業(yè)設計工作，根據(jù)批復的初步設計文件及初步設計概算，將項目設計內容按專業(yè)進行投資造價指標分析，滿足限額優(yōu)化設計的要求；
5 督促設計單位按要求完成施工圖設計文件編制；
6 對完成的施工圖設計文件進行初步復核；
7 協(xié)助建設單位將施工圖設計文件報送施工圖審查機構審查；
8 及時跟進施工圖設計文件審查結果，取得施工圖設計文件審查合格書；
9 及時整理、歸檔、保存施工圖設計文件及施工圖設計審查合格書。
5.7.2 服務成果
《施工圖設計文件》、《施工圖設計文件審查合格書》
5.7.3 服務質量
1 滿足《建設工程設計文件編制深度規(guī)定》及相關設計規(guī)范要求；
2 應滿足工程招標、工程量清單及工程控制價編制、設備材料采購、非標準設備制作和施工的需要；
3 符合委托合同內容的有關約定。
5.8 BIM咨詢服務
5.8.1 服務內容
1 進行BIM實施規(guī)劃，明確BIM應用深度和廣度，建立相應的各專業(yè)建筑信息模型；
2 進行基于BIM的虛擬設計優(yōu)化及應用分析；
3 建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式標準和數(shù)據(jù)交換標準，實現(xiàn)信息的共享和傳遞；
4 編制基于BIM的項目管理信息平臺操作手冊；
5 制定項目各參與方BIM交付成果標準；
6 制定BIM工作考核辦法；
7 協(xié)助建立基于BIM的流程與工作模式；
8 協(xié)助完善設計階段各專業(yè)建設項目工程信息模型的創(chuàng)建、整合集成及應用維護；
9 參與設計BIM模型審核工作；
10 運用BIM技術對設計方案進行檢查、優(yōu)化；
11 進行基于BIM模型的工程計量與計價。
5.8.2 服務成果
《地表信息模型》、《工程地質信息模型》、《巖土工程設計信息模型》、《建筑信息模型》、《屬性信息表》、《工程圖紙（含電子工程圖紙文件）》、《項目需求書》、《建筑信息模型執(zhí)行計劃》、《建筑指標表》、《模型工程量清單》等
5.8.3 服務質量
1 應滿足項目應用需求及委托合同的相關要求；
2 滿足建設規(guī)模、建設功能、建設標準、工程投資各階段設計深度應用的相關要求。
6 招標采購階段
6.1 基本要求
全過程工程咨詢企業(yè)應按照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關法律法規(guī)要求，遵循公開、公平、公正和誠信原則，在合同委托權限范圍內提供招標采購管理服務，或者直接開展招標采購工作。
全過程工程咨詢企業(yè)提供招標采購管理服務時，應搭建招標采購管理架構，建立招標采購管理制度，確定招標采購流程和實施方式，審核招標采購策劃方案，審核招標公告、招標文件，管控招標采購實施過程，參與合同談判和簽訂等工作。
全過程工程咨詢企業(yè)直接開展招標采購工作時，應進行招標采購策劃，編制招標文件（含工程量清單、招標控制價、合同條款等），發(fā)布招標（資格預審）公告，進行招標文件答疑和澄清，組織開標、評標和定標工作，發(fā)布中標公告、發(fā)送中標通知書，協(xié)助合同談判和簽訂等工作。
6.2 招標采購管理
6.2.1 服務內容
1 搭建招標采購管理架構；
2 建立招標采購管理制度；
3 確定招標采購流程和實施方式；
4 審核招標采購策劃方案；
5 審核招標公告、招標文件；
6 管控招標采購實施過程；
7 協(xié)助開展合同談判和簽訂工作。
6.2.2 服務成果
《招標采購管理工作報告》
6.2.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的約定；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.3 招標采購實施
6.3.1 服務內容
1 收集項目前期資料，梳理項目需求；
2 進行招標采購策劃；
3 編制招標文件（含工程量清單、招標控制價、合同條款等）；
4 發(fā)布招標（資格預審）公告；
5 進行招標文件答疑和澄清；
6 組織開標、評標和定標工作；
7 發(fā)布中標公告，發(fā)送中標通知書；
8 整理并歸檔項目招標材料 ；
9 向主管部門進行招標結果備案；
10 協(xié)助開展合同談判和簽訂工作。
6.3.2 服務成果
《招標文件》、《中標通知書》
6.3.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.4 招標采購策劃
6.4.1 服務內容
1 對項目的類型、規(guī)模、復雜程度、進度要求、建設單位的參與程度、市場競爭狀況、相關風險等進行分析；
2 招標采購模式及合同模式的選擇；
3 標段劃分；
4 總承包與專業(yè)分包之間、各專業(yè)分包之間、各標段之間等工作界面劃分；
5 采用資格預審及資格預審方法的標準的策劃、評標方法的選擇、評標指標的設計與評價方法的策劃；
6 擬采用的合同范本。
6.4.2 服務成果
《項目招標采購策劃報告》、《項目合約規(guī)劃》
6.4.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.5 施工圖預算編制
6.5.1 服務內容
1 收集及熟悉項目地勘資料、經(jīng)批準的初步設計概算、審查合格的施工圖設計文件、相關的標準、規(guī)范和技術資料、施工組織設計、施工方案、工程造價信息、市場價格信息以及其他相關配套文件等；
2 熟悉預算定額、單位估價表，對項目所在地的建筑安裝材料及施工機械進行詢價，并合理預測施工期所需材料和機械價格，編制或組織編制施工圖預算文件；
3 現(xiàn)場踏勘，熟悉施工現(xiàn)場情況；
4 參加設計文件審查會議（若需）；
5 與項目經(jīng)批準的初步設計概算進行對比分析；
6 工程技術經(jīng)濟指標分析。
6.5.2 服務成果
《施工圖預算書》、《施工圖預算與初步設計概算差異分析報告》
6.5.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
3 將施工圖預算控制在已批準的初步設計概算范圍內。
6.6 施工圖預算審核
6.6.1 服務內容
1 檢查資料的完整性、合規(guī)性；
2 現(xiàn)場踏勘，熟悉施工現(xiàn)場情況；
3 審核編制依據(jù)的適用性；
4 依據(jù)項目地勘資料、經(jīng)審查合格的施工圖設計文件、相關的標準、規(guī)范和技術資料、施工組織設計、施工方案、工程造價信息、市場價格信息以及其他相關配套文件等審核施工圖預算；
5 與經(jīng)批準的初步設計概算進行對比分析；
6 工程技術經(jīng)濟指標分析；
7 督促編制單位根據(jù)審核意見對施工圖預算進行修改完善。
6.6.2 服務成果
《施工圖預算審核報告》
6.6.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
3 將施工圖預算控制在已批準的初步設計概算范圍內。
6.7 工程量清單編制
6.7.1 服務內容
1 收集及熟悉項目地勘資料、審查合格的施工圖設計文件、相關的標準、規(guī)范和技術資料、已擬定的招標文件以及補充文件等資料；
2 現(xiàn)場踏勘，熟悉施工現(xiàn)場情況、工程特點以及常規(guī)施工方案；
3 如遇現(xiàn)行規(guī)范未規(guī)定的項目，可按補充項目進行編制，合理設置暫估價項目，避免產生不平衡報價和重大偏差項目；
4 招標階段配合答疑。
6.7.2 服務成果
《項目工程量清單》
6.7.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.8 工程量清單審核
6.8.1 服務內容
1 檢查資料的完整性、合規(guī)性；
2 現(xiàn)場踏勘，熟悉項目現(xiàn)場情況；
3 審核編制依據(jù)的適用性；
4 審核主要設備的型號、規(guī)格等是否與招標文件一致；
5 重點關注界面劃分，審核是否存在漏項或對造價有重大影響的子目等；
6 督促編制單位根據(jù)審核意見對工程量清單進行修改完善。
6.8.2 服務成果
《項目工程量清單審核報告》
6.8.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.9 招標控制價編制
6.9.1 服務內容
1 收集及熟悉項目經(jīng)批準的初步設計概算、審查合格的施工圖設計文件、相關的標準、規(guī)范和技術資料、已經(jīng)擬定的招標文件、工程量清單、工程造價管理部門發(fā)布的造價信息或市場價格信息等資料；
2 現(xiàn)場踏勘，熟悉施工現(xiàn)場情況、工程特點以及常規(guī)施工方案；
3 參加設計文件審查會議；
4 復核項目清單；
5 調查材料或設備市場價格；
6 編制招標控制價；
7 與項目經(jīng)批準的初步設計概算進行對比分析；
8 工程技術經(jīng)濟指標分析；
9 負責將招標控制價報送項目所在地的工程造價管理機構備案；
10 招標階段配合答疑。
6.9.2 服務成果
《項目招標控制價》
6.9.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
3 不超過項目經(jīng)批準的初步設計概算。
6.10 招標控制價審核
6.10.1 服務內容
1 檢查資料的完整性、合規(guī)性；
2 現(xiàn)場踏勘，熟悉施工現(xiàn)場情況；
3 審核編制依據(jù)的適用性；
4 依據(jù)項目地勘資料、招標文件、招標圖紙、工程技術文件、相的標準、規(guī)范和技術資料、工程造價信息、市場價格信息及相配套文件審核招標控制價；
5 與項目經(jīng)批準的設計概算進行對比分析；
6 工程技術經(jīng)濟指標分析；
7 督促編制單位根據(jù)審核意見對招標控制價進行修改完善。
6.10.2 服務成果
《招標控制價審核報告》
6.10.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.11 協(xié)助招標采購
6.11.1 服務內容
1 按照相關法律法規(guī)要求，協(xié)助建設單位合理劃分施工標段，確定工程施工招標方式，協(xié)助制定招標文件，并進行相關答疑和澄清；
2 對采用直接采購方式進行材料和設備采購的，就每一種直接采購產品提供專業(yè)咨詢報告，對超過暫估價的產品應重點報告，并建立直接采購產品臺賬；
3 對采用詢價方式進行材料和設備采購的，組建詢價小組，向擬詢價供應商發(fā)出報價邀請，制定評比辦法，根據(jù)評比結果推薦預成交供應商；
4 對采用招標方式進行材料和設備采購的，協(xié)助制定招標文件，并進行相關答疑和澄清；
5 當需要進行專業(yè)分包單位招標時，協(xié)助制定招標文件，并進行相關答疑和澄清；
6 協(xié)助制定投標人條件，并參與對投標單位的資格預審；
7 協(xié)助開展評標和定標工作，協(xié)助建設單位合理確定施工單位、材料和設備供應商等中標單位。
6.11.2 服務成果
《招標文件》、《資格預審文件》、《中標通知書》
6.11.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.12 協(xié)助擬定合同條款和合同談判
6.12.1 服務內容
1 協(xié)助建設單位選定合同示范文本；
2 合理設定合同邊界，明確各方權利義務；
3 科學擬定合同中的工程計量、工程款支付、索賠、現(xiàn)場簽證、材料和設備交貨驗收等重要條款；
4 協(xié)助建設單位與中標的施工單位、材料和設備供應商以及其他中標企業(yè)進行合同談判；
5 協(xié)助簽訂工程施工合同、材料和設備供貨合同以及其他招標項目合同等。
6.12.2 服務成果
《招標文件中的合同條款》、《施工合同》、《材料、設備采購合同》、《其他招標項目合同》
6.12.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
6.13 BIM咨詢服務
6.13.1 服務內容
1 建立BIM招標模型，并對其完整性進行會審、修改及確認；
2 利用BIM平臺的自動算量功能，復核工程量清單；
3 基于BIM模型科學劃分施工標段；
4 借助BIM技術進行輔助評標；
5 BIM模型與投標報價進行關聯(lián)，生成合約模型。
6.13.2 服務成果
BIM招標模型、BIM合約模型
6.13.3 服務質量
1 符合全過程工程咨詢服務合同的要求；
2 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
7 工程施工階段
7.1 基本要求
全過程工程咨詢企業(yè)根據(jù)全過程工程咨詢服務合同對項目進行投資、進度、質量等方面的管理，明確投資控制目標、進度目標、質量目標和安全目標，負責施工階段的監(jiān)督、協(xié)調及管理。
全過程工程咨詢項目負責人應對接各參建單位，明確工作職責分工和業(yè)務關系。組織制定項目管理制度，明確管理程序、規(guī)范管理、落實各參建單位責任，嚴格按照合同約定，做好施工期間的咨詢服務工作。
7.2 項目管理
7.2.1 建設準備管理
7.2.1.1 服務內容
1 負責前期施工許可、質量監(jiān)督等開工手續(xù)辦理；
2 負責項目施工前策劃工作，分析項目重點、難點及風險，制定全過程工程咨詢服務實施方案并及時提交策劃成果供建設單位決策；
3 編制全過程工程咨詢服務規(guī)劃，報建設單位批準，明確全過程工程咨詢服務目標和措施；
4 做好項目的工程地質、水文與氣象等現(xiàn)場條件及周圍環(huán)境、材料場地范圍、進入現(xiàn)場辦法以及可能需要的調查和考察工作；
5 審核施工單位、監(jiān)理單位等第三方編制的工作規(guī)劃和實施方案，檢查落實各參與方各項開工準備工作；
6 其他有關施工進場協(xié)調工作。
7.2.1.2 服務成果
《全過程工程咨詢服務規(guī)劃》、《調查和考察報告》、《全過程工程咨詢服務實施方案》
7.2.2 設計管理
7.2.2.1 服務內容
1 負責組織圖紙會審，確保設計進度和質量滿足項目建設的需要。提出有利于工期、投資管理的合理化意見；組織對原設計圖紙進行必要的專項設計或深化設計；
2 組織建設過程的設計交底和技術協(xié)調；
3 若發(fā)現(xiàn)與項目有關的交通、規(guī)劃、周邊環(huán)境等需要進行重大設計變更，應提出技術經(jīng)濟變更（優(yōu)化）方案并及時報建設單位；
4 施工過程中發(fā)生設計變更，應及時進行工程造價分析對比，向建設單位提供設計變更的決策依據(jù)和成本偏差分析；
5 其他設計管理工作。
7.2.2.2 服務成果
《設計圖紙臺賬》、《設計變更通知單》、《設計管理階段性報告》、《技術核定單》
7.2.3 合同管理
7.2.3.1 服務內容
1 根據(jù)項目總體合同體系，結合項目實際情況，編制合同管理規(guī)劃；
2 搭建合同管理信息平臺，建立合同管理制度，參與合同洽商，協(xié)助合同簽訂，進行履約管理，協(xié)助處理合同爭議；
3 分析可能發(fā)生索賠的原因，制定防范性對策，減少索賠事件，代表建設單位處理有關合同索賠事宜；
4 建立合同管理臺賬，進行動態(tài)分析。
7.2.3.2 服務成果
《建設項目合同管理臺賬》
7.2.4 投資管理
7.2.4.1 服務內容
1 制定控制工程投資的實施方案，將總目標分解，確定施工過程中各階段的投資控制目標；
2 建立項目不同主體的合同管理臺賬，編制投資目標值動態(tài)對比表，實施完整的全過程監(jiān)管。主要包括合同分析、合同交底、合同變更管理工作；
3 建立包含項目施工預算、合同金額、變更金額的資金計劃管理臺賬，及時填報項目財務報表；
4 對工程造價進行跟蹤、分析、糾偏、調控等動態(tài)管理，定期向建設單位報告項目施工階段資金支出情況、存在的問題及相關的措施建議等；
5 監(jiān)督施工單位履行施工合同對進度控制的承諾，應用BIM技術進行施工進度模擬，對比現(xiàn)場實際進度，及時調整施工計劃，落實進度控制措施；
6 材料、設備的詢價，提供核價建議；
7 審核及匯總過程結算，形成竣工結算；
8 進行施工階段工程造價風險分析、技術經(jīng)濟指標分析。
9 協(xié)助建設單位通過BIM軟件進行投資輔助管理。
7.2.4.2 服務成果
《合同價款管理臺賬》、《簽約合同價與費用支付情況表》、《工程造價動態(tài)分析報告》
7.2.5 進度管理
7.2.5.1 服務內容
1 制定進度控制計劃總目標、里程碑目標或節(jié)點目標；
2 審核施工總進度計劃及各專項計劃；
3 制定進度風險預控方案；
4 督促參建單位按進度計劃實施并在項目管理信息平臺錄入相關信息；
5 審核各參建單位編制的進度控制方案并跟蹤其執(zhí)行；
6 督促各參建單位定期比較施工進度計劃執(zhí)行情況，采取糾偏措施，調整進度計劃；
7 協(xié)調各參建單位的進度矛盾；
8 審批、處理工程停工、復工及工期變更事宜，并提出相應的處理建議。
7.2.5.2 服務成果
《建設工程進度計劃》、《建設資源供應計劃》
7.2.6 質量管理
7.2.6.1 服務內容
1 建立對各參建方的質量考核管理制度，明確相關方質量責任和質量管理工作流程；
2 監(jiān)督、檢查實施過程中的質量情況并及時總結；
3 組織審核施工單位制定的施工組織設計，督促施工單位制定重點難點部位的專項施工方案；
4 督促參建單位對項目建設的關鍵過程設置“見證點”和“關鍵控制點”；
5 督促參建單位按規(guī)定組織隱蔽工程、分部分項工程中間驗收；
6 督促參建單位及時進行試驗，并對重要試驗事項進行現(xiàn)場監(jiān)督；
7 督促施工單位及時處置工程質量缺陷、質量事故；
8 督促參建單位按時填寫、簽審工程資料并上傳到項目管理信息平臺；
9 組織各參建單位將相關成果文件上傳到項目管理信息平臺。
7.2.6.2 服務成果
《建設項目質量管理制度》、《工程質量整改通知單》
7.2.7 安全生產與環(huán)境保護管理
7.2.7.1 服務內容
1 督促各參建單位建立健全項目安全生產管理體系和安全責任制，制定嚴格的施工現(xiàn)場安全管理制度、安全操作規(guī)程；
2 督促參建單位編制安全技術措施，制定安全事故應急處置辦法；
3 督促參建單位按規(guī)定進行安全技術交底、安全教育；
4 定期檢查現(xiàn)場安全文明施工情況，發(fā)現(xiàn)事故隱患督促相關單位及時排查，提出和落實整改措施；
5 參與或配合工程安全事故的調查和處理；
6建立健全項目環(huán)境保護管理制度。
7.2.7.2 服務成果
《施工安全檢查記錄表》、《現(xiàn)場安全文明施工與環(huán)境保護管理資料》
7.2.8 信息管理
7.2.8.1 服務內容
1 利用計算機、互聯(lián)網(wǎng)通信技術將信息管理貫穿于施工服務全過程；
2 督促各參建單位將項目相關信息資料及時錄入項目管理信息平臺；
3 按照合同約定及職責，做好工程相關文檔資料的收集與整理工作。
7.2.8.2 服務成果
日報、周報、影像、會議紀要、技術資料、項目信息門戶等相關資料。
7.2.8.3 服務質量
1 實現(xiàn)項目的投資、進度、質量、安全監(jiān)督管理目標；
2 將項目施工投資、進度、質量、安全等資料整理歸檔。
7.3 資金使用計劃編制及分析
7.3.1 服務內容
1 協(xié)助建設單位合理安排資金使用，加強資金管理，嚴格按計劃辦事；
2 按工程進度編制資金使用計劃，計算單位時間資金支出目標、規(guī)定時間內的累計資金支出額，繪制資金使用計劃的S曲線；
3 分階段提前告知建設單位項目資金使用計劃并落實資金來源；
4 協(xié)助建設單位進行資金使用成本分析，采取措施防范資金風險。
7.3.2 服務成果
《資金使用計劃匯總表》、《資金使用計劃明細表》
7.3.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 建安工程費用資金使用計劃，應與施工合同約定的計劃工期和工程款的支付周期或支付節(jié)點、竣工結算款支付節(jié)點相符；
3 滿足施工階段資金使用和投資控制的要求；
4 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.4 工程計量與價款支付管理
7.4.1 服務內容
1 收集與熟悉施工圖紙、設計變更、工程簽證及洽商、經(jīng)審批的施工組織設計及各種專項方案、工程索賠報告等；
2 督促監(jiān)理單位按照合同約定，提交《工程進度款支付審核報告》；
3 根據(jù)計量與支付管理制度和相關合同約定，向建設單位提交《工程計量與支付審核報告》；
4 建立工程價款支付臺賬，為當期、下期合同價款支付或工程索賠等提供依據(jù)；
5 依據(jù)建設工程施工合同要求，適時出具合同價款調整審核報告等文件；
6 依據(jù)建設工程施工合同要求，組織完成過程結算審核，并出具過程結算審核報告;
7 督促建設單位按照合同約定的時間、程序和方法向施工單位支付工程進度款。
7.4.2 服務成果
《工程計量與支付審核報告》、《支付匯總表》、《合同價款支付明細表》、《過程結算審核報告》
7.4.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.5 工程變更管理
7.5.1 服務內容
1 應依據(jù)合同約定處理工程變更事宜；
2 組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查工程變更申請，提出審查意見。
3 組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程變更費用及工期影響做出評估；
4 造價工程師對工程變更的價款進行測算及審核；
5 組織建設單位、施工單位共同協(xié)商確定工程變更費用及工期變化，會簽工程變更單；
6 根據(jù)批準的工程變更文件監(jiān)督施工單位實施工程變更；
7 使用BIM模型輔助進行變更管理。
7.5.2 服務成果
《工程變更單》、《工程變更臺賬表》
7.5.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.6 工程簽證管理
7.6.1 服務內容
1 應依據(jù)合同約定處理工程簽證事宜；
2 組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位提出的工程簽證申請，提出審查意見；
3 組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程簽證費用及工期影響做出評估；
4 造價工程師對工程簽證的價款進行測算及審核；
5 組織建設單位、施工單位共同協(xié)商確定工程簽證費用及工期變化，會簽工程簽證單。
7.6.2 服務成果
《工程簽證單》、《工程簽證臺賬表》
7.6.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.7 索賠與反索賠管理
7.7.1 服務內容
1 應根據(jù)合同約定內容對可能出現(xiàn)的索賠事件提出預警，并提出索賠或反索賠的建議。
2 應依據(jù)合同約定處理工程索賠事宜；
3 受理索賠意向通知書；
4 收集與索賠有關的資料；
5 受理并審查索賠報審表；
6 組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位提出的工程索賠申請，提出審查意見；
7 組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程索賠費用及工期影響作出評估；
8 造價工程師對工程索賠的價款進行測算及審核；
9 與建設單位和施工單位協(xié)商一致后，在發(fā)承包合同約定的期限內簽發(fā)費用索賠報審表，并報建設單位；
10 協(xié)助建設單位進行司法鑒定相關工作。
7.7.2 服務成果
《索賠審核報告》、《工程索賠臺賬表》
7.7.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.8 詢價與核價
7.8.1 服務內容
1 確定詢價與核價的方式，組織完成詢價或核價工作；
2 組織核定主要材料、設備、機械臺班、專業(yè)工程等相關價格；
3 組織對因工程變更引起已標價工程量清單項目或工程數(shù)量變化的項目進行核價；
4 組織對專業(yè)工程暫估價、材料設備暫定價進行詢價或核價；
5 完成詢價或核價記錄；
6 出具詢價或核價報告。
7.8.2 服務成果
《材料、設備詢價報告》、《材料、設備核價報告》
7.8.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
7.9 BIM咨詢服務
7.9.1 服務內容
1 將BIM合約模型與各種計劃（進度計劃、資金計劃、工料機計劃、投資計劃等）進行關聯(lián)；
2 錄入各項計劃的實際完成數(shù)據(jù)；
3 進行可視化進度、資金、投資等BIM模型動態(tài)對比分析；
4 利用BIM合約模型進行動態(tài)成本管控、合同支付及過程結算。
7.9.2 服務成果
《BIM動態(tài)成本對比分析》、《進度虛擬建造》、《進度對比分析》、《任務橫道圖》、《進度預警分析》、《投資進度分析》、《資金使用計劃對比》等
7.9.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8 竣工驗收階段
8.1 基本要求
工程項目各分部分項工程驗收合格后，可組織開展竣工驗收階段的相關工作。全過程工程咨詢企業(yè)應協(xié)助建設單位完成竣工驗收任務，制定竣工驗收階段管理制度、組織架構，監(jiān)督各參建單位按規(guī)定竣工驗收程序進行驗收工作，協(xié)助出具符合國家、地方及行業(yè)相關法律、法規(guī)和相關規(guī)定要求的文件或報告，協(xié)助建設單位完成相關竣工驗收資料管理、備案等工作。
8.2 竣工驗收計劃編制
8.2.1 服務內容
1 確定工程竣工驗收范圍；
2 整理工程相關驗收規(guī)范清單；
3 確定工程竣工驗收工作內容；
4 明確工程竣工驗收工作原則和要求；
5 確定工程竣工驗收參與主體與工作職責分工；
6 確定各單位工程竣工驗收順序與時間安排；
7 編制竣工驗收資料清單、資料備案清單；
8 對重要的單位工程應單獨編制專項驗收計劃，滿足項目要求。
8.2.2 服務成果
《建設工程項目竣工驗收計劃書》、《竣工驗收資料清單》、《工程資料備案清單》
8.2.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.3 竣工驗收條件審核
8.3.1 服務內容
1 審核工程項目是否具備竣工驗收條件；
2 審核工程監(jiān)理管理文件、勘察設計文件是否齊全；
3 審核施工管理文件、技術文件、施工記錄文件是否齊全；
4 審核建筑材料設備構配件進場試驗報告是否齊全；
5 審核施工質量驗收文件是否齊全；
6 審核工程參建方來往函件是否齊全；
8.3.2 服務成果
《工程竣工驗收標準清單》
8.3.3 服務質量
1 清單內容符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.4 竣工驗收管理
8.4.1 服務內容
1 制定竣工驗收方案，并報建設單位批準；
2 竣工驗收前協(xié)助建設單位將驗收時間、地點及驗收方案書面報送工程質量監(jiān)督機構。
3 協(xié)助建設單位組織勘察、設計、施工、監(jiān)理單位及其他有關單位、行政主管部門參加，組成驗收小組，并核查驗收小組主要成員資格；
4 協(xié)助建設單位組織竣工驗收會議；
5 審查參建單位工程合同、委托合同完成情況；
6 審查工程資料；
7 協(xié)助建設單位組織規(guī)劃、消防、人防、節(jié)能、工程檔案等相關專項驗收；
8 重要分部工程進行質量隨機抽樣檢查（可委托第三方質量檢測機構抽測）；
9 驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題，協(xié)助建設單位界定責任、制定和落實相應處理措施；
10 對有生產試運行要求的項目，協(xié)助建設單位組織生產試運行工作；
11 竣工驗收合格后，協(xié)助建設單位編制工程竣工驗收報告。
8.4.2 服務成果
《工程竣工驗收會議紀要》、《工程竣工驗收方案》、《工程竣工驗收報告》
8.4.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 符合工程建設強制性標準；
3 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.5 竣工資料管理
8.5.1 服務內容
1 配備專、兼職竣工資料與檔案管理人員，與工程各參建方合理對接；
2 制定竣工資料管理方案，報建設單位批準后實施；
3 及時收集、整理、核查竣工資料，確保真實、準確、系統(tǒng)、完整，便于存取和檢索，按項目的統(tǒng)一規(guī)定標識，完成存檔。
4 組織收集竣工驗收備案所需文件，協(xié)助建設單位辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。
8.5.2 服務成果
《工程竣工資料管理方案》、《工程項目竣工資料匯總》
8.5.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.6 竣工結算編制
8.6.1 服務內容
1 收集整理項目工程合同、建設項目竣工圖紙、招投標文件、施工方案、圖紙會審、變更簽證、隱蔽驗收記錄、索賠、過程結算文件及其他竣工結算相關資料；
2 確定竣工結算計價原則；
3 踏勘現(xiàn)場，工程量計量；
4 出具竣工結算文件。
8.6.2 服務成果
《工程竣工結算文件》
8.6.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
8.7 竣工結算審核
8.7.1 服務內容
1 收集、整理竣工結算審核依據(jù)資料；
2 對資料的缺陷提出書面意見及要求；
3 采用適合的審核方法并進行現(xiàn)場踏勘核實；
4 參加審核會議，澄清問題，提出補充依據(jù)性資料和必要的彌補性措施，形成會議紀要；
5 進行計量、計價審核與確定，完成初步審核報告；
6 參加審核意見協(xié)調會議，處理分歧事項，形成竣工結算審核成果文件；
7 簽認竣工結算審定簽署表，提交竣工結算審核報告。
8.7.2 服務成果
《竣工結算審核會議紀要》、《竣工結算審核報告》
8.7.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.8 竣工結算管理
8.8.1 服務內容
1 協(xié)助收集、整理竣工結算審核依據(jù)資料，并移交審核單位，匯總審核報告；
2 對比分析設計概算、施工圖預算，形成分析報告。
3 協(xié)助建設單位將竣工結算文件報送工程所在地工程造價管理機構備案；
4 協(xié)助建設單位按照規(guī)定的程序、期限支付竣工結算款；
5 將竣工結算文件整理歸檔。
8.8.2 服務成果
《竣工結算對比分析文件》
8.8.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
8.9 竣工移交
8.9.1 服務內容
1 審查工程項目竣工移交條件、范圍；
2 協(xié)助組建工程竣工移交組，明確責任，確定工作流程；
3 組織整體系統(tǒng)運行交接；
4 組織編制工程使用說明書，報送建設單位；
5 竣工移交資料管理、歸檔，并提交相關部門。
8.9.2 服務成果
《建設工程文件歸檔資料》
8.9.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
8.10 竣工決算編制
8.10.1 服務內容
1 收集、整理有關工程竣工決算依據(jù)：
（1）項目可行性研究報告和有關文件；
（2）項目總概算書和單項工程綜合概算書；
（3）項目設計文件；
（4）設計交底和圖紙會審資料；
（5）合同文件；
（6）工程竣工結算書；
（7）設計變更文件及經(jīng)濟簽證；
（8）設備、材料調價文件及記錄；
（9）工程竣工檔案資料；
（10）項目相關資料、財務結算及批復文件。
2 清理賬務、債務，結算物資；
3 填寫工程竣工決算報表；
4 編寫工程竣工決算說明書。
8.10.2 服務成果
《工程竣工決算書》
8.10.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
8.11 竣工決算審核
8.11.1 服務內容
1 確定竣工決算審核范圍和條件；
2 收集、整理竣工決算審核依據(jù)；
3 采用政策性、技術性的審核方式；
4 審核決算文件；
5 協(xié)助上級審核批復決算文件。
8.11.2 服務成果
《工程竣工決算批復文件》
8.11.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
8.12 竣工決算管理
8.12.1 服務內容
1 協(xié)助收集、整理有關工程竣工決算依據(jù)。
2 協(xié)助完成竣工決算批復文件相關工作。
3 協(xié)助對工程竣工決算編制過程中形成的工作底稿進行分類整理，與工程竣工決算文件一并形成歸檔紙質資料。
8.12.2 服務成果
《竣工決算文件資料匯總》
8.12.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
8.13 缺陷責任期管理
8.13.1 服務內容
1 組織建立缺陷責任期維護組，制定管理制度、設置專職、兼職管理人員；
2 協(xié)助編制缺陷責任期管理方案；
3 協(xié)助界定質量問題責任，制定和落實處理方案；
4 監(jiān)督各參建單位對質量缺陷、質量事故的處理；
5 協(xié)助質量保證金管理、使用、返還；
6 協(xié)助質量缺陷責任期工程資料管理；
7 協(xié)助簽發(fā)最終結清證書。
8.13.2 服務成果
《缺陷責任期管理方案》、《最終結清證書》
8.13.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足工程咨詢合同要求。
9 運行維護階段
9.1 基本要求
建設工程項目移交后，工程進入運維階段，全過程工程咨詢企業(yè)應具備本階段的各項工作統(tǒng)籌管理能力，協(xié)助建設單位進行相關管理工作，配備相應資源，參與制定項目運維管理制度、明確管理程序，編制運維階段相關管理方案供建設單位參考。
建設項目建成投產后，全過程咨詢企業(yè)應協(xié)助建設單位完成項目后評價與項目績效評價管理工作。項目后評價、項目績效評價需具有相應資質和編制能力的單位進行編制。
9.2 運維機制管理
9.2.1 服務內容
1 協(xié)助設置運維管理機構，建立運維管理制度；
2 協(xié)助編制運維管理方案，確定運維期內項目運維管理目標、服務質量目標；
3 協(xié)助編制維護、維修范圍清單；
4 協(xié)助制定工程項目涉及安全、主要功能重點部位專項維護方案；
5 協(xié)助構建BIM運維模型，建立由人力和計算機網(wǎng)絡構成的運維問題分析系統(tǒng)；
6 借助BIM、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術，構建運維管理信息平臺；
7 協(xié)助建立運維績效考核監(jiān)管機制；
8 協(xié)助技術與檔案管理。
9.2.2 服務成果
《工程項目運維管理方案》、《專項維護方案》、《BIM運維模型》
9.2.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
9.3 設施管理
9.3.1 服務內容
1 協(xié)助設置設施管理組織機構、制定管理制度；
2 協(xié)助編制設施管理方案，確定設施管理目標、服務質量目標；
3 協(xié)助編制設施管理范圍清單，構建設施管理網(wǎng)；
4 協(xié)助對重要設施制定專項設施管理方案；
5 協(xié)助搭建BIM設施管理信息平臺；
6 協(xié)助建立設施管理績效考核監(jiān)管機制；
7 協(xié)助技術與檔案管理。
9.3.2 服務成果
《設施管理方案》、《專項設施管理方案》
9.3.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
9.4 資產管理
9.4.1 服務內容
1 協(xié)助設置資產管理機構，建立資產管理制度；
2 協(xié)助編制資產管理方案，確定運維期內項目資產管理目標、服務質量目標；
3 協(xié)助編制資產匯總表；
4 協(xié)助建立資產管理臺賬；
5 協(xié)助資產信息管理、財務分析、系統(tǒng)分析；
6 協(xié)助建立資產監(jiān)管機制；
7 協(xié)助資產檔案管理。
9.4.2 服務成果
《資產管理方案》、《資產匯總表》
9.4.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
9.5 項目后評價
9.5.1 服務內容
1 明確后評價的范圍和要求；
2 建立后評價組織機構；
3 深入調查、收集資料；
4 項目過程后評價
對建設項目的立項決策、設計施工、竣工投產、生產運維等全過程進行系統(tǒng)分析、評價；
5 項目效益后評價
通過項目竣工投產后所產生的實際經(jīng)濟效益，與可行性研究時所預測的經(jīng)濟效益對比分析、評價；
6 項目影響后評價
通過項目竣工投產（營運、使用）后對社會的經(jīng)濟、政治、技術和環(huán)境等方面所產生的影響進行分析、評價；
7 編制項目后評價報告；
8 上報有關部門備案，協(xié)助進行其他后評價。
9.5.2 服務成果
《項目后評價報告》
9.5.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 滿足項目咨詢合同的相關要求。
9.6 項目績效評價
9.6.1 服務內容
1 確定績效評價對象；
2 確定項目績效目標并細化為清晰、明確的績效指標；
3 設定績效指標權重；
4 按照設定績效指標開展績效自評工作，包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況；
5 根據(jù)自評結果，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施；
6 簽收財政部門或有關部門下達的績效評價通知；
7 提供績效目標申報資料、績效自評價報告；
8 提供決策資料、資金管理和使用資料、相關管理制度辦法、實現(xiàn)產出、取得效益的資料；
9 提供其他與項目相關的資料，配合財政部門或有關部門完成績效評價工作。
9.6.2 服務成果
《項目績效自評表》、《項目績效自評報告》、《項目績效評價報告》
9.6.3 服務質量
1 符合國家及行業(yè)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；
2 符合咨詢合同要求。
10 組織設置
10.1 組織架構
10.1.1 應根據(jù)全過程工程咨詢合同約定的服務內容、期限，以及項目特點、規(guī)模、技術復雜程度、環(huán)境等因素，建立相適應的全過程工程咨詢服務團隊，宜包含全過程工程咨詢總負責人、各專業(yè)咨詢負責人和各專業(yè)咨詢工程師，并制定相應的崗位職責、管理流程和制度，履行工程咨詢服務委托合同。
10.1.2 全過程工程咨詢企業(yè)或者聯(lián)合體均應書面授權全過程工程咨詢項目負責人，實行項目負責人責任制。工程建設全過程咨詢項目負責人應當取得工程建設類注冊執(zhí)業(yè)資格且具有工程類、工程經(jīng)濟類高級職稱，并具有類似工程經(jīng)驗。
10.1.3 全過程工程咨詢業(yè)務涉及投資咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、造價咨詢業(yè)務的，全過程工程咨詢企業(yè)或者聯(lián)合體應分別委派具有法律法規(guī)規(guī)定的相應執(zhí)業(yè)資格和業(yè)務能力的專業(yè)人員擔任相應專業(yè)負責人。
10.1.4 全過程咨詢服務企業(yè)或者聯(lián)合體均應根據(jù)項目管理需要配備具有相應執(zhí)業(yè)能力的專業(yè)咨詢工程師，做到專業(yè)配套，數(shù)量滿足咨詢業(yè)務的需求。
10.2 人員職責
10.2.1 全過程工程咨詢項目負責人應履行下列職責：
1 負責制定總體服務管理策劃方案，核準各專業(yè)咨詢實施方案，并組織實施；
2 牽頭識別項目目標，根據(jù)項目目標進行工作結構分解，編制全過程工程咨詢項目總控計劃，并要求各專項工作按總控計劃編制專項工作計劃；
3 統(tǒng)籌、協(xié)調和管理項目全過程各專業(yè)咨詢服務工作，檢查和監(jiān)督工作計劃執(zhí)行情況；
4 根據(jù)需求確定全過程工程咨詢服務機構人員及其崗位職責，特別是明確各專業(yè)咨詢服務的負責人及其職責；
5 根據(jù)工程進展及全過程工程咨詢工作情況配置全過程工程咨詢服務機構人力資源；
6 參與組織對項目全過程各階段的重大決策，在授權范圍內決定任務分解、利益分配和資源使用；
7 制定全過程工程咨詢成果文件的質量標準，并審核確認成果文件；
8 參與或配合全過程各專業(yè)咨詢服務成果質量事故的調查和處理；
9 完成全過程工程咨詢企業(yè)委托的其他任務。
10.2.2 專業(yè)咨詢負責人應履行下列職責：
1 參與編制全過程工程咨詢服務方案，負責編制相關專業(yè)咨詢服務的實施細則；
2 按照現(xiàn)行法律法規(guī)、標準規(guī)范、質量要求結合工作計劃和任務分配等，審核相關專業(yè)咨詢服務工作，對承擔的任務和出具的成果負責，并向全過程工程咨詢項目負責人報告；
3 完成全過程工程咨詢項目負責人安排的其他咨詢服務工作。
10.2.3 專業(yè)咨詢工程師應履行下列職責：
1 按照現(xiàn)行法律法規(guī)、標準規(guī)范、質量要求結合工作計劃和任務分配等，完成相關專業(yè)咨詢服務工作，對承擔的任務和出具的成果負責，并向專業(yè)咨詢負責人報告；
2 完成專業(yè)咨詢負責人安排的其他咨詢服務工作。
10.3 其他
10.3.1 造價咨詢企業(yè)拓展全過程工程咨詢服務的建議：
1 可根據(jù)委托方需求，設計不同全過程工程咨詢服務不同形式；
2 持續(xù)學習研究全過程工程咨詢的管理體系、理論和工具；
3 根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要，積極拓展相應資質或開展企業(yè)聯(lián)合；
4 儲備具有全過程咨詢服務管理能力的復合型人才；
5 提高全過程工程咨詢服務的數(shù)字化管理服務能力；
6 整合資源，建立全過程工程咨詢專業(yè)委員會，提供后臺智力支持；
7 研究建筑業(yè)國家政策與發(fā)展方向，提高企業(yè)核心競爭力。
